32公司获得推荐评级-更新中

时间:2019年08月16日 20:25:44 中财网
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【20:22 中国平安(601318):受保单结构优化、投资端提振和降税红利催化 平安中报大超预期】

  8月16日给予中国平安(601318)推荐评级。

  投资建议::中国平安作为国内保险龙头,近年随着金融业务和科技元素的高度融合,经营效率不断提升,业务协同效果显著,带动营收利润快速增长,行业龙头优势进一步体现。健康险转型稳步推进、金融科技业务规模和利润快速提升,均持续推升公司估值。同时管理层的大手笔回购为公司股价提供安全垫。该机构坚定看好公司经营前景,业绩增速和估值有望持续高于行业平均水平。预计公司2019-2021 年归母净利润为1592.12 亿元、2160.51 亿元和3305.57 亿元,EPS 分别为8.71 元/股、11.82 元/股和18.08 元/股。首次覆盖,给予“推荐”评级。

  该股最近6个月获得机构48次买入评级、17次增持评级、15次推荐评级、6次强推评级、5次优于大市评级、4次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次Outperform评级、1次跑赢行业评级。


【19:42 思特奇(300608)点评:中报符合预期 电信运营商业务为营收主力 5G与AI领域布局落地】

  8月16日给予思 特 奇(300608)推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:公司作为电信行业的核心支撑厂商,有望在5G 市场发展中充分受益。该机构预计公司2019-2021年归母净利润分别为1.06/1.32/1.65 亿元,对应EPS 分别为0.67/0.84/1.05 元。当前股价对应2019-2021 年PE 值分别为24/19/15 倍。给予“推荐”评级。

  风险提示:5G 商用进程推进不及预期,公司战略合作推进不及预期。

  该股最近6个月获得机构1次增持评级。


【18:47 海天味业(603288):成本波动不改稳健增长态势】

  8月16日给予海天味业(603288)推荐评级。

  风险提示:食品安全问题;公司经营业绩低于预期;公司改革效果不及预期;人民币汇率波动风险;国内利率上调风险;中国宏观经济数据不及预期;美联储货币政策变化;国内外资本市场波动风险。

  该股最近6个月获得机构38次增持评级、35次买入评级、19次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次强推评级、3次强烈推荐评级、2次持有评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。


【18:12 蒙娜丽莎(002918)深度报告:逆风向上迎拐点 双轮驱动立翘楚】

  8月16日给予蒙娜丽莎(002918)推荐评级。

  盈利预测及投资建议:预计公司2019 年至2021 年每股收益分别为1.13元、1.72 元和2.53 元,对应的动态PE 为10 倍、6 倍和4 倍,给予公司“强烈推荐”投资评级,目标价为20.34 元。

  风险提示:需求改善速度和工程业务拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。


【18:07 广汇能源(600256):主营产品价跌致利润下降 投资项目将贡献未来业绩增量】

  8月16日给予广汇能源(600256)推荐评级。

  3.投资建议:考虑到公司主营产品价格下降超预期,以及煤炭分级提质利用项目运行不达预期,该机构下调公司2019-2021 年EPS 0.38 元/0.49 元/0.55 元至0.29 元/0.42 元/0.51 元,对应PE 为15.4 倍/10.6 倍/8.8 倍。公司虽然短期内业绩承压,但随着投资项目的逐步推进,将助力公司业绩增长,看好公司长期发展,维持“推荐”评级。

  4.风险提示:主营产品价格大幅下降风险、营业收入不及预期风险、项目建设进度不及预期风险等。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级。


【18:00 青岛啤酒(600600)2019年中报点评:高端化叠加减税 盈利能力稳步改善】

  8月16日给予青岛啤酒(600600)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级:该机构认为消费升级下啤酒行业高端化趋势显现,上半年嘉士伯中国区、华润啤酒高端销量分别+9%/+7%,百威中国区Q2 吨价亦有6.5%增幅。公司高端化策略稳步推进,产品结构提升有望带来公司吨价稳步提升,在啤酒行业竞争格局改善背景之下,公司业绩有望持续改善。综上,该机构上调公司2019-2021 年EPS 为1.37/1.67/2.01 元(原预测1.30/1.59/1.92 元),目前股价对应PE 为34/28/23 倍,给予2020 年35 倍估值,目标价58 元,维持“推荐”评级。

  风险因素:中高端市场竞争加剧;促销力度加大;原材料成本上行。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、17次增持评级、7次推荐评级、6次中性评级、3次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。


【17:57 明泰铝业(601677)中报点评:高附加值产品逐步放量 盈利能力提升】

  8月16日给予明泰铝业(601677)推荐评级。

  三、投资建议:公司通过转型升级已深度切入交通运输用铝、汽车轻量化用铝、新能源用铝等高附加值领域,持续看好公司高附加值产品占比提升带来的盈利能力提高。预计2019/2020/2021 年公司EPS 分别为1.1/1.31/1.56 元,对应PE 分别为9/7/6 倍,当前公司估值处于近5 年历史低位(15%分位数以内),首次覆盖,给予“推荐”评级。

  四、风险提示::产销量不及预期风险;汇率波动风险。

  该股最近6个月获得机构6次增持评级、1次审慎增持评级。


【17:47 东吴证券(601555)2019年半年报业绩点评:低基数下自营弹性释放 利润高增超预期】

  8月16日给予东吴证券(601555)推荐评级。

  三、投资建议:当前券商板块处于PB 估值1.5X 左右的较低水平,去年低基数效应下预计券商板块业绩有望实现大幅改善,东吴证券目前PB 为1.3X,预计2019-20 年PB 为1.3X和1.2X,建议关注当前左侧配置机会,首次评级给与推荐评级。

  四、风险提示:自营收入不及预期。

  该股最近6个月获得机构1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【16:52 拉卡拉(300773)19年半年报点评:降本增效促进利润释放 商户赋能开辟增长新空间】

  8月16日给予拉 卡 拉(300773)推荐评级。

  三、投资建议:首次覆盖,给予推荐评级。公司是国内领先的第三方支付服务商,从基础支付切入商户服务领域,并积极布局海外市场。短期来看公司利润增长主要来自费用控制,而中长期来看商户经营与海外业务将成为公司业绩的重要增量。该机构预计2019-2021 年公司的EPS分别为1.97/2.49/3.17 元,对应现价PE分别为28X/22X/18X。选取恒生电子长亮科技新国都作为金融IT 领域的可比公司,2019-2021 年行业平均PE 分别为43X/31X/23X,公司具有一定的估值优势,给予推荐评级。

  四、风险提示::行业监管政策变化;支付市场竞争加剧;商户经营业务发展不及预期。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级。


【16:47 青岛啤酒(600600)19年中报点评:19H1业绩超预期 五重利好带来利润弹性】

  8月16日给予青岛啤酒(600600)推荐评级。

  三、投资建议:基于19H1 公司业绩亮眼,该机构略微上调公司盈利预测。预计19-21 年公司实现营业收入为279.31 亿元/292.07 亿元/302.40 亿元,同比+5.1%/4.6%/3.5%;实现归属上市公司净利润为17.50 亿元/21.04 亿元/24.91 亿元,同比+23.1%/20.2%/18.4%,折合EPS 为1.30 元/1.56 元/1.84 元,对应PE 为36X/30X/25X。当前啤酒板块整体估值为47 倍,公司估值低于行业,考虑到五重利好相互交织,预计未来公司业绩增速将快于行业平均水平。综上,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::玻璃瓶及大麦价格异常上涨、高端产品推广不及预期、食品安全风险等
  该股最近6个月获得机构40次买入评级、17次增持评级、7次推荐评级、6次中性评级、3次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。


【16:27 荣盛发展(002146):业绩增长稳健 杠杆率持续优化】

  8月16日给予荣盛发展(002146)推荐评级。

  三、投资建议:荣盛发展销售与业绩稳步增长,土储充足,财务状况良好,多元产业协同发展。预计公司19-21 年EPS 为2.23/2.78/3.44 元,对应PE 为3.7/3.0/2.4 倍, 公司近三年最高、最低、中位数 PE 分别为14.7/4.9/9.2 倍,维持公司“推荐” 评级。

  四、风险提示::房地产调控政策收紧,销售不及预期。

  该股最近6个月获得机构52次买入评级、23次增持评级、20次推荐评级、7次跑赢行业评级、3次强推评级、1次强烈推荐评级。


【16:27 和而泰(002402)2019年半年度报告点评:2019年上半年业绩增长超预期 海外业务订单大幅增长】

  8月16日给予和 而 泰(002402)推荐评级。

  投资建议:公司布局多元化业务,海外订单超预期,毛利同比增长较快。

  风险提示:大客户变动风险;原材料价格波动;汇率变动;商誉减值。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。


【14:32 梦百合(603313)2019半年报点评:业绩符合预期 全球产能与品牌战略持续推进】

  8月16日给予梦 百 合(603313)推荐评级。

  风险提示:房地产市场不及预期,汇率波动导致利润大幅波动。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次审慎推荐-A评级。


【13:22 顾家家居(603816)公司动态点评:关税上调外贸承压 Q2成本端改善明显】

  8月16日给予顾家家居(603816)推荐评级。

  投资建议:公司为沙发龙头,生产端及销售端实力不断提升,预测公司2019-2020 年EPS 分别为1.88/2.18 元,对应PE 分别为16/14x,维持“推荐”的投资评级。

  风险提示:房地产销售不及预期,行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构47次买入评级、11次推荐评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【13:17 瀚蓝环境(600323)2019年中报点评:Q2净利增长30%+ 大固废战略稳推进】

  8月16日给予瀚蓝环境(600323)推荐评级。

  投资建议:维持推荐评级。预计2019-2020年EPS分别为1.16元、1.46元,对应PE分别为14倍、12倍,维持推荐评级。

  风险提示。项目投产低于预期、市场竞争加剧毛利率下降。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、16次推荐评级、6次增持评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【13:17 飞亚达A(000026)2019H1点评:名表业务表现靓丽 自有品牌盈利改善】

  8月16日给予飞亚达A(000026)推荐评级。

  投资建议:预测公司2019-2021 年EPS 分别为0.46 元、0.52 元、060 元,对应PE 分别为15X、13X、12X。公司为国内手表龙头,股权激励激发公司活力,聚焦精细化管理经营质量有望提升。混改预期带动效率提升等多重因素叠加,有望发挥高端航天表技术优势,迎来新一轮的发展契机,维持“推荐”的投资评级。

  风险提示:经济下滑导致消费需求减少;钟表消费市场不确定性较大;新零售渠道发展不达预期
  该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次推荐评级。


【13:12 光环新网(300383)2019年半年度报告点评:业绩维持稳定增长 嘉定二期增强竞争力】

  8月16日给予光环新网(300383)推荐评级。

  投资建议:维持推荐评级。由于云计算行业发展迅速,公司掌握优质一线城市资源,在未来发展有较强竞争力,因此,维持推荐评级。预计公司2019-2020EPS分别为0.63元、0.83元,对应PE为31倍、23倍。

  风险提示:政策变化,技术推进不及预期,行业竞争加剧等。

  该股最近6个月获得机构62次买入评级、15次增持评级、14次推荐评级、8次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次谨慎增持评级、1次买入-A评级。


【12:27 瀚蓝环境(600323):固废营收同比增长37% 在手产能持续扩充】

  8月16日给予瀚蓝环境(600323)推荐评级。

  三、盈利预测与投资建议
  四、风险提示:固废项目推进不及预期;2、垃圾焚烧补贴电价下滑;3、燃气成本居高不下。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、15次推荐评级、6次增持评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【12:17 中青旅(600138):费用率上升拖累业绩 景区业务发展稳健】

  8月16日给予中 青 旅(600138)推荐评级。

  5) 盈利预测: 预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.95/1.12/1.27 元,对应PE 分别为11.81/9.98/8.78 倍。该机构看好公司“4+3”多元业务布局和“旅游+”战略下的业务创新,给予“推荐”评级。

  风险提示:旅游市场不景气;极端天气的影响;项目推进不及预期。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、9次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次增持评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【12:17 中国平安(601318):非经常损益+投资改善推升利润 寿险转型现成效】

  8月16日给予中国平安(601318)推荐评级。

  三、投资建议:寿险转型成效显著,新业务价值率明显提升,期待公司代理人团队在拨除冗员之后的增员提质。投资端配置风格稳健、把握市场行情。维持“推荐”评级,对应19-20 年PEV1.2、1.1X,对标友邦2.0X 左右估值有提升空间。

  四、风险提示:新单增速不及预期
  该股最近6个月获得机构43次买入评级、16次增持评级、14次推荐评级、6次强推评级、5次优于大市评级、4次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次Outperform评级、1次跑赢行业评级。



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